Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашных схватках, всегда был готов пойти на риск ради достижения своих целей. Однако одна из его операций завершается неудачей, и один из агентов погибает. Устюжанин полагает, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы на время расследования. Чтобы выманить врага, который, как он предполагает, попытается его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре выясняет, что многие из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
