В городе N произошел арест нескольких молодых людей по обвинению в экстремистской активности. Среди задержанных — известная художница, выпускница зарубежного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за злоупотребление властью. В это время следственные действия продолжаются. Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью и, пораженный ее безразличием, начинает активно с ней общаться. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, хочет возобновить их дружбу и вводит Раевского в свой круг общения. Между ними завязываются философские беседы, поиски самовыражения и флирт. Постепенно испытания на прочность становятся суровее, и источники адреналина — экстремальнее. В какой-то момент появляется оружие, случайно проливается первая кровь. Также в шутку придумывается идея создания "тайного общества", целью которого является столь соблазнительная для молодежи возможность изменить мир. Для названия выбирается яркий термин из каббалы — "Клипот".