В сердце небольшой и очаровательной Калязин, ничем не отличающегося от других провинциальных городков, скрывается загадочный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно из его стен сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Обуреваемая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мистических созданий, таких как лешие и русалки. Ее цель — стереть следы человечества и заселить мир волшебными существами. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. Вместе с ним в борьбу вступают искусный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий сопротивляется, и в Калязине разгорается решающая битва за человеческие чувства, семью и возможность оставаться людьми.