Следователь Константин Логов всегда держался отстраненно, оставаясь преданным исключительно своим обязанностям. Его руководство с радостью доверяет ему самые запутанные дела, которые он мастерски раскрывает. Однако на этот раз Костя столкнулся с настоящей головоломкой: в его округе происходят жестокие преступления, и невозможно определить, кто за ними стоит — человек или зверь. Местные жители поговаривают о кровожадных русалках, но Костя начинает подозревать милую девушку Оксану, к которой у него есть чувства.