Среди густых лесов скрыт древний город Ллорис, который много веков назад был основан эльфами. Однако, спустя годы, люди выгнали эльфов, и теперь над Ллорисом властвует жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Постоянно увеличивая налоги, он приводит людей к бедности и голоду, отнимая у них кров и средства к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и жестоким пыткам. В городе нарастает желание к восстанию, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебную поддержку. Эльфы, не доверяющие людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стараются сохранить свою хрупкую гармонию.
