В штаб-квартире Красной Армии маршал Василевский собрал важное совещание. Главной задачей было уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение катастрофы от взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, в числе которых был разведывательный взвод. Их миссией было найти и уничтожить завод. Среди разведчиков выделялись сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент востоковедческого института.
Для выполнения задания группе необходимо было добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединился опытный агент Иван Журавлёв, который противостоял своему давнему врагу — генералу Исимуре, известному тем, что он десять лет назад уничтожил семью Журавлёва. Исимура руководил заводом и концлагерем, где проводились ужасающие эксперименты с химическими веществами на живых людях.
Конфликт между Журавлёвым и Исимурой обострился. Японский генерал угрожал взорвать подземное хранилище с химическим оружием, которое располагалось под заводом, что могло привести к катастрофическим последствиям.
